Ein Peitschenschlag zu Beginn, schrille Bläserakkorde, nach unten ausklingend. Ein voran drängender Rhythmus in den ersten Geigen zieht vorüber und verliert sich. Als Nachhall hört man Celesta- und Vibrafonklänge, nochmals taucht dieser auffällige Rhythmus auf, der sich kurz bis zu einer Art Wienerwalzer-Auftakt steigert, worauf prominent die Violine einsetzt, mit einer ungewohnt sich um Sekunden windenden Solomelodie, immer wieder «up and down» sich aussingend, leise untermalt von den seltsamen Celesta-, Harfen- und Bläserakkorden, bis die Sologeige schliesslich in einem langen Anlauf in höchste Höhen hinaufgleitet. Heftig mischt sich in den Trompeten kurz der vorantreibende Rhythmus ein, der die Geige herunterholt und sie veranlasst, ein neues Motiv anzustimmen. Es ist ein um den Ton a kreisendes Doppelgriffspiel (ein innerhalb einer kleinen Terz gefülltes dissonantes  Intervall), das frei an ein zweites Thema einer Sonatensatzform erinnert, sich aber durchs ganze Konzert prägend durchziehen wird. Doch schnell verklingt das Motiv, von seltsamen Klängen begleitet, in einsamer Leere. Wieder der schrille Bläserausbruch des Orchesters, fast wie zu Beginn, was die Geige zu neuem Auf und Ab herausfordert. Noch zweimal bringt die Geige zu bedrängenden Klängen der Bläser untergründig ihr zweites Motiv, dann flieht die Geige in wilde Läufe, bringt neue Rhythmen, Farben, Klänge, spielt obertonreich sul ponticello, also wolle sie sich all ihrer Fähigkeiten vergewissern. Doch wieder wird sie vom grellen Bläserorchesterklang bedrängt, der Oberhand zu gewinnen scheint, dann aber in seltsamer Leere verlischt. Da beginnt die Geige ihre Kadenz, die mit einer langsam in Sekunden abwärtsgleitenden Melodie beginnt, die im zweiten Satz wieder vorkommen wird, dann wieder um ihre geliebte Sekunde kreist, ihre eigenen Klangmöglichkeiten weiterentwickelt, jetzt allein für sich, bei lange schweigendem Orchester, das der Geige - in alter Sonatenformkategorie ausgedrückt – die Durchführung überlässt. Erst als die Geige zunehmend zu eigenem Spiel und Rhythmus findet, setzt auch das Orchester wieder ein, und begleitet diskret und farbig das Geigensolo, das zu seinem freien Spiel gefunden hat. Die Geige variiert fantasievoll ihr Sekundmotiv, spielt befreit ihre «Glissandi» und «Saltandi». Die Geige scheint die Momente der Ausgelassenheit zu geniessen, bis zum Schluss das Orchester und die Peitsche wieder heftig zuschlagen. Zeit für etwas anderes, zweiter Satz!

Mit einem dunklen Glissando der Celli und Bässe zu Tamtam-, Harfen- und Vibrafonklängen kreiert das Orchester eine seltsam unwirkliche Stimmung. Sie bildet den Hintergrund zu einer suchenden, erneut um Sekundintervalle kreisenden und sich weiträumig ausbreitenden Geigenstimme. Diese scheint sich in dieser unwirklichen Klangwelt fast zu verlieren. Dann steigert sich diese surreale Klanglandschaft durch Xylophon-Rhythmen ins fast Unheimliche.  Ein zweites Mal setzt die Geige ein, dabei taucht das um einen Ton kreisende Motiv (dieses innerhalb einer kleinen Terz gefüllte Intervall) des ersten Satzes wieder auf. Es führt zu auffälligen melodiösen Sekund-Abwärtsbewegungen, zuerst in der Solovioline, dann leise übernommen von den Orchestergeigen. Die Geige steigert und verwandelt diese Abwärtsbewegung hin zu einer seltsam zauberhaften Klangwelt, die in einen schimmernden Glissando-Wohlklang der Geige mündet, der aber untergründig immer unheimlicher wird. Dagegen insistiert die Geige heftig mit einem Eintonmotiv, auch das Orchester wird laut. Nach kurzer Erschöpfung eröffnet die Geige mit Doppelgriffen eine neue Klangwelt, die zu einem fast mystisch hellen Spiel der Geige mit Vibraphon und Celesta führt und schliesslich einmündet in schnelle, an den ersten Satz erinnernde Auf- und Abwärtsbewegungen der Geige. Eine Art Kadenz schliesst sich an, das leise Tremolo «sul tasto» der Geige mündet in weitausholende Tonsprünge, dann bringt die Geige zu Harfenklängen und Bongoschlägen nochmals das langsam sich verlierende Eintonmotiv in sanft dissonanter Variante. Ein sphärischer choralartiger Holzbläsergesang schliesst sich an. Plötzliche Hornstösse führen zu schreienden Ausbrüchen der Orchestergeigen, die Sologeige tritt dazwischen und beruhigt das Geschehen. Sie findet unerwartet Raum und Stille, um über leisem Tamtam in höchste Weltenferne zu entgleiten.